青岛猎头公司6月19日职位某人寿保险公司财富规划师1428万
岗位职责：
1.专注于以客户需求为中心的三个专业方向之一：
基于风险提示为核心的类买方投顾。
基于法律规范的财税咨询。
基于风险逃避的保险、保险金信托。
2.做好客户资产配置、设计方案及说明，主要负责高净值客户项目运作、银行高净值客户陪访面谈。
3.分析客户KYC画像，挖掘客户需求，并针对需求从风险提示、法税咨询、风险规避等方面提供专业建议，用财富管理方式提供资产配置方案。
4.通过客户活动，进一步细分客户需求，选择匹配的活动主题，在合规前提下规范项目运作等，并按照监管及公司要求做好相应培训与活动档案管理。
企业介绍：
一家知名的保险企业，致力于为客户提供全面的保险解决方案和优质的服务。公司拥有专业的团队和丰富的经验，在保险行业享有良好的声誉。我们的使命是帮助客户实现财务安全和保障，为客户的未来提供可靠的支持。
任职资格：
1.大学本科及以上学历，金融、经济、法律等相关专业优先。
2.年龄35周岁及以下，具有良好的沟通能力和服务意识。
3.具有两年以上相关岗位工作经验，AFP、CFP、LOMA等资格证书者优先录取。
4.具备扎实的金融知识和丰富的财富管理经验，熟悉保险、投资、税务等领域的法律法规。
5.语言表达能力强，具备较强协调、公关能力和分析、解决问题能力，熟练运用常用办公软件。
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