猎头公司9月19日人才推荐 某证券公司 财富管理总监 30-50万
自我评价
15 年金融从业经历,从银行理财经理一路做到财富管理总监,带过 20 多人团队。深耕高净值客户经营和资产配置,熟悉银行、证券、基金、保险全产品线,持有 AFP 和基金从业资格。参与过雄安新区多家疏解企业的金融服务落地,对接过上市公司股东减持、机构托管等业务。擅长把客户需求翻译成综合金融方案,团队创收连续多年名列前茅。性格沉稳,合规意识强,希望在雄安这片新市场上再闯一闯。
工作经历
某证券公司雄安分公司 财富管理总监 (2022-至今)
1、负责雄安分公司财富管理业务整体经营,带 18 人团队,管理资产规模超 40 亿。
2、牵头对接多家疏解央企和上市公司的综合金融需求,落地股权质押、融资融券、场外衍生品等业务。
3、搭建高净值客户服务体系,中高端客户数量两年翻了一番,产品代销规模逐年提升。
4、推动财富顾问团队专业化转型,AFP、CFP 持证率从三成提到七成。
某银行河北分行 财富顾问/理财经理 (2015-2022)
1、负责辖内中高端客户的资产配置和理财规划,个人管户规模峰值超 8 亿。
2、多次获分行级优秀客户经理,存款、理财、基金销售任务连年超额完成。
3、参与支行财富团队带教,带出的新人都能独立维护客户。
某银行 综合柜员/理财经理 (2010-2015)
1、从柜面业务做起,打下扎实的结算、出纳和客户服务功底。
2、转岗理财经理后系统学习金融产品,快速上手并打开局面。
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