猎头公司10月10日人才推荐 某证券公司 财富管理总监 30-50万
自我评价
14 年金融行业从业经历,从银行理财经理一路做到券商财富管理总监,带过 30 多人团队。深耕太原本地市场,手里有一批稳定的高净值客户和渠道资源,对公募、私募、信托、保险这些产品的配置逻辑都摸得透。这几年重点做私人财富业务,带团队把客户资产规模和产品保有量都做了起来,合规和客户服务一直抓得紧,没出过纰漏。熟悉监管政策和财富管理业务流程,擅长带队伍、拓客户,团队里带出来的骨干现在都散在各家机构独当一面。为人务实,抗压,想找个能长期干的平台,把财富管理这块再往上带一个台阶。
工作经历
某证券公司 财富管理总监 (2019-至今)
1、主持财富管理条线经营,带 30 多人团队,客户资产规模五年翻了近一番,连续三年超额完成指标。
2、深挖本地高净值客户,重点做私人财富和资产配置,团队产品保有量做到区域前列。
3、推动理财顾问团队专业化转型,组织产品路演和投资策略培训,客户黏性明显提升。
4、搭建渠道合作体系,对接银行、保险等机构,新增了一批稳定的高净值客源。
5、把合规和适当性管理管得比较扎实,这些年没有发生过重大风险事件。
某银行 理财业务部主管 (2014-2019)
1、负责支行理财业务的团队管理和客户拓展,带 15 人团队。
2、牵头高净值客户的资产配置服务,把客户资产规模做到片区前列。
3、带教了几个新进的理财经理,现在有两个已经当上别的网点负责人了。
某银行 理财经理 (2010-2014)
1、从柜员转岗做理财经理,负责个人客户的资产规划和产品销售。
2、积累了一批太原本地的中高端客户资源,连续两年获评优秀理财经理。
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